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2017/07/31 第208期  |  訂閱/退訂  |  看歷史報份  |  非凡商業周刊  |  臉書粉絲團

本期焦點 蘋果鏈總動員 i8換機潮誰吃得到?
特別報導 比特幣價格漲翻天 挖礦設備股整軍備戰
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蘋果鏈總動員 i8換機潮誰吃得到?
【作者/黃靖哲】

引言:蘋果i8即將如期上市,對投資人而言,最想知道的莫過於,哪些蘋果供應鏈有機會大紅大紫,此外,我們也發現這次有幾檔蘋果新明星概念股受注目,這些將是不容錯過的關鍵議題。

內文:蘋果賈伯斯在2007年公布了第1款的iPhone號稱是第1台無按鍵的個人電腦,又採取了多點觸控的設計取代滑鼠,款式相當新穎,也結合了當時美國年輕人最喜歡的iPod串流音樂的功能,但是當時的主要投資者並不看好,許多人仍然認為,沒有按鍵的手機,使用起來非常不方便。

2010年,3G行動上網時代來臨,3月立刻改版出現的iPhone3S引發了全球的轟動!從此之後幾乎每一代手機都受到消費者歡迎的蘋果手機,成為了全球市場上的霸主。每一次的改版,幾乎都成為全球手機的模仿與比較對象!今年正好iPhone推出的10周年,也正好又是一次蘋果大改版的時間,因此,iPhone8的推出,成為了市場上眾所矚目的焦點!台灣是蘋果零件的超大供應商,當然我們必須第一個先知道的事情是「iPhone8商機到底有多大?」當然了,股票還會不會漲,也必須藉由判斷年底的商機而定!

由於投資者最需要了解的在於,未來的估計獲利。因此一開始我們先要了解可能的銷售預期!我們先由市場上的科技視點(https://kknews.cc/digital/3mlz4jy.html)網站統計數字做出統計,目前蘋果手機總銷量已達到11.63億支,目前仍在使用中的,達到了7.28億支!而野村很直接的推估了,如果以3分之1目前使用者欄計算,更換為iPhone8,數字就已經達到2.42億支以上,如此推估第4季就可能達到8千萬支(1/3)的銷售量,而市場上還有另一種更樂觀的預估認為,流失到ANDROID或其他手機的4.35億的顧客也可能部分回籠,特別是最近包括三星在內都有不小的手機失誤,因此銷售量應可上看3億支以上!以上述數字推敲,這個數字的達成可能性極大!甚至某些分析認為這仍然是保守的估計!

i8銷售數字將贏i6

在野村的報告當中,還特別指出由於iPhone改版大,因此引發換機需求先發生在iPhone6和6S積極換機消費者。回頭想起,當時許多人也認為iPhone6售價過高,最後仍然是iPhone世代最大的換機潮,而現在,iPhone被市場認為一定會刷新iPhone6的紀錄!以過去對iPhone手機的經驗言,似乎這是一個必然的趨勢!

在附圖中顯示iPhone單季銷售量為78290支,因此野村認為iPhone8銷售量單季可能突破8萬支,仍屬可信範圍。而蘋果當然也有比較不受到市場歡迎逐步退潮的產品,例如平板電腦明顯的下滑,Apple Watch銷售量似乎也沒有達到市場所說的目標,但同時觀察產品的全球銷售量也同步下滑,因此對於蘋果的產品而言,只有重點與非重點產品。

目前iMac與iPhone這2種產品仍然處在持續成長獨具鰲頭的全球市場,未來要被推上檯面與智慧音箱一較高下的Home Pad,這3樣產品似乎成為市場的討論重心!首季財報出爐iPhone的銷量下跌了1%,但因為更多人買了較貴的「Plus」機型,使蘋果營收反而上漲。蘋果的毛利率還逆向提高了0.4%,來到38.9%!重點在於結果,蘋果股價先跌在回升!

【完整內容請見《非凡商業周刊》2017/7/28 No.1051】想了解更多,請洽02-27660800

 
 

比特幣價格漲翻天 挖礦設備股整軍備戰
【作者/胡毓棠】

何謂比特幣挖礦可能很多讀者還不了解,什麼叫挖礦?到底怎樣才能挖到比特幣?簡單來說,比特幣挖礦是增加比特幣貨幣供應的一個過程,另外還可以保護整個比特幣系統的安全,這些礦工們通過為比特幣提供網路運算力來換取獲得比特幣做為獎勵。

現在挖礦仍有利可圖

就像在一般的交易中會有銀行、第3方支付…等,這些機構幫我們記錄交易,而比特幣是點對點的支付系統,這些礦工就是擔任來幫助比特幣交易記帳的角色。

由於比特幣交易系統是沒有銀行那樣的中心節點來記帳,而是所有人都可以當做礦工記帳的角色職位,至於礦工要怎麼記帳呢?

就是要解一道和上一頁帳本相關的數學題,當中沒有捷徑技巧就是不斷的猜測這個哈希值(註:一段數據惟一且極其緊湊的數值表示形式),誰先猜對了比特幣系統的記帳權就是這個人的,而這個關鍵的猜題能力就在於運算速度。由於比特幣系統規定誰記帳就把新生成的比特幣發給記帳者做為獎勵,這個解題不斷猜測哈希值的過程就是俗成的挖礦,因此挖礦的速度快就愈有機會獲得更多的比特幣。

為什麼解題的過程叫做挖礦呢?由於最初的每記一頁帳本給記錄者礦工50個新比特幣的獎勵制度,會逐漸演變成每記一頁變成給25個比特幣,然後減半變成12.5個每記一頁帳本的比特幣獎勵就減半直到記錄21萬頁帳本。

這個就跟挖礦很像就是愈挖愈少,一開始礦源多很好挖時間久了愈來愈難挖,這個過程就被稱為挖礦。

上述談到每記一頁帳本,新增比特幣獎勵就減半的時間點大約是4年左右會發生1次,至目前為止比特幣經歷過2次減半,第1次是在2012年11月底、第2次是在2016年7月,下一次減半預計在2020年5月左右,預計要到2140年比特幣系統將不再有新的比特幣產生,所以現在進場挖礦仍是有利可圖的。

提升運算速度是關鍵

隨著比特幣價格水漲床高,挖礦的人愈來愈多當然猜題的難度也跟著提升,因此提升運算速度將是獲得比特幣的關鍵,在現在這個大規模挖礦時代,機房是動輒幾千台礦機,24小時不間斷運作下風冷水冷系統更是不可少,專職維護人員來確保礦場的運作。當然任何人都是可以參與這樣的挖礦活動,只是單純用一般的電腦來挖比特幣,可能要用一輩子的時間才能挖出一枚吧!在這些配備齊全大型礦場興起下,相關的族群像是主機板、顯示卡、ASIC晶片、散熱模組等將大為受惠。

透過比特幣大型專業礦場發現,擺放上千台的挖礦主機,散熱風扇讓機房降溫,顯示卡、運算晶片…等都是不可或缺的,這樣配備的礦場一座一座的興起,在這波挖礦熱潮推動下帶旺相關電子零組件股。

世芯-KY(3661):主攻客製化晶片是台股中純度最高的比特幣概念股,也因此股價跟比特幣波動更為密切,去年因比特幣價格一度大跌至200美元/比特幣,導致世芯-KY轉投資的瑞典比特幣挖礦公司KnCMier破產而必須認列損失,不過,最近1年在比特幣瘋狂飆升大漲帶動比特幣挖礦熱潮興,比特幣客戶急單湧現,推升Q2合併營收11.71億元,QoQ成長52%、YoY成長43.92%大幅成長。

【完整內容請見《非凡商業周刊》2017/7/28 No.1051】想了解更多,請洽02-27660800

 
 

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