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2018/01/09 第827期  |  訂閱/退訂  |  看歷史報份

外幣投資 日圓周線收黑 持續走弱
美元遭唱衰 今年難回神
市場做多 人民幣轉強上看6.45
歐元短多 長線留意四變數

外幣投資

日圓周線收黑 持續走弱
記者吳苡辰∕台北報導/經濟日報

日圓成為上周少數收黑的工業國家貨幣,下跌0.41%至113.15元,市場認為在2018及2019年聯準會各升息三次及四次情境下,日圓對美元可能於2018年有可能貶至120元兌1美元。

元大期信表示,日圓匯率上周持續於112.5元兌1美元上下區間震盪,未有明顯趨勢方向,期間美元對主要貨幣呈現下跌走勢,日圓亦一度反轉走強,但幅度不大。

而全球股市上漲導致風險偏好回歸、避險需求下降,且美國經濟數據樂觀,則驅動日圓走弱,日圓仍呈多空拉鋸。

日銀(BOJ)總裁黑田東彥於去年11月提出「逆轉利率」,引發低利率是否影響銀行借貸意願的大討論。目前日本極低的通膨率將使BOJ持續量化質化寬鬆政策(QQE),但日本嚴重的工作力短缺,加上油價上漲將推升通膨率,BOJ政策立場的任何改變都將推動日圓在2018年走強。

就日圓部份,德意志銀行報告中指出,在預期美國經濟成長率達2.6%,2018及2019年聯準會各升息三次及四次情境下,日圓相對美元可能於2018年有貶至120元兌1美元的機會。

 

美元遭唱衰 今年難回神
楊筱筠/經濟日報

美元走弱,讓亞幣在今年一開始就鋒頭嶄露,頻頻上漲,其中新台幣漲勢兇猛,到5日甚至升破29.5元關卡,是逾四年以來首見,顯見在央行總裁彭淮南即將卸任前,央行開始逐步放手讓市場決定新台幣的動向,匯銀認為,短線新台幣可望看到29.3元。

在永豐金去年喊出看衰2018年美元表現,許多外資機構開始跟進,看弱今年美元。瑞穗證券已經有經濟學家認為美元指數在去年結束八年上漲,今年難有起色。

不過近日受惠美國強勁製造和建築業數據,加上美國聯準會(Fed)3月確定升息的氣氛愈來愈濃厚,美元終於暫時擺脫疲態。受到美元上漲影響,國際金價開始嶄露頭角,國際金價上漲逾三個月的新高價位,但投資人要慎防短線漲多回檔的風險。

 

市場做多 人民幣轉強上看6.45
記者林宸誼╱綜合報導/經濟日報
經濟日報提供

人民幣對美元上周累計即期上漲0.17%,中間價則再創20個月新高。交易員認為,在歐元強勢支撐下,人民幣做多情緒也持續上升,但6.48元附近仍有購匯需求,普遍預期美元弱而人民幣將轉強。

人民幣對美元匯率5日(上周五)下午收盤價報收6.4851,較上一交易日收盤價漲117點,盤中還短暫升破6.48元關口;上周累計即期上漲0.17%。

人民幣對美元中間價5日(上周五)設在6.4915,較上日中間價升值128點,中間價則再創20個月新高。

路透報導,交易員指出,日內境內客盤成交還算均衡,沒有明確的方向,只是流動性縮窄,點差明顯擴大,日內波動加劇,美國關鍵資料公布前部分機構傾向觀望;由於普遍預期美元弱而人民幣亦將轉強,如果市場預期過於一致,容易導致市場過分擁擠而走勢出現逆轉的風險。

一名中資銀行交易員表示,美元兌人民幣上去點就被打下來,大家應該對美指走強缺乏信心,如果美指收不住,人民幣估計就要到6.45了。

另一中資行交易員認為,日間流動性不是很好,價差比較大了,和去年年底相對清淡的行情有點像。

根據路透調查中的大多數外匯分析師的預測,美元的困難處境預計在2018年將會緩解,但尚未結束。

美元剛取得14年來最糟糕的年度表現。去年美元開局強勁,受到當選總統川普的減稅和基礎設施支出承諾的支撐。不過,美元到年底時卻下跌了10%。

 

歐元短多 長線留意四變數
記者吳苡辰∕台北報導/經濟日報
歐元一度站上三年來的高點,一周揚升0.47%至1.2061元。

強勁的中國和歐洲製造業數據顯示全球經濟成長無虞,美元指數上周周線下滑0.70%至91.954,歐洲央行官員暗示超寬鬆貨幣刺激政策可能不會再度延長,歐元一度站上三年來的高點,一周揚升0.47%至1.2061元。

石油及商品價格上揚,推升商品相關貨幣表現,如澳幣、加幣各升值0.41%及0.54%;美元走弱推升多數新興市場貨幣收紅,新興國家貨幣指數上漲0.84%,拉丁美洲貨幣領漲,哥倫比亞繼12月遭標準普爾信評機構下調信評,財長Cardenas將在本月與信評公司會面,市場樂觀看待結果。

另外,哥倫比亞政府先前批准了一項財政計劃,預料將節省鉅額支出,哥倫比亞披索升值3.43%。全球經濟動能改善、油價及大宗商品價格翻揚,更激勵巴西里拉及墨西哥披索分別上揚2.55%和1.67%。

富蘭克林證券投顧表示,2018年匯市面臨的變化包括歐洲央行每月印鈔購債規模將減半至300億歐元,以及美國減稅政策開始落實的效應。預期美元可望受惠於企業海外資金匯回的支撐,而其他支撐因素則在於經濟成長較佳以及持續升息的效應。

歐元部份,美林認為歐元對美元在2018年上半年將因為四大因素面臨下行風險:一、歐元匯價已充分反映歐洲經濟數據的強勁;二、市場持續做多歐元,未來的反向平倉力道可能帶動歐元走弱;三、預計美國及歐洲央行貨幣政策將進一步分歧,但市場尚未充分反應;四、美國的稅制改革將透過財政政策刺激和海外利潤匯回支撐美元,但市場目前的預期仍過於悲觀。

新興國家貨幣部份,摩根大通表示,預期美國稅改法案對新興國家貨幣影響有限,因為大部份美國企業海外獲利為美元計價所持有,而且美國企業近幾年流入新興國家的資本比重已減緩。富蘭克林證券投顧表示,新興貨幣於2018年可望有續升空間,看好具備高利差及政經改革契機的市場,例如印度、印尼、巴西、阿根廷等國家貨幣。

 

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